Globaler Süden: Goldgedeckte Währungen sollen den US-Dollar ersetzen

Bildnachweis: The Cradle

Beginnen wir mit drei miteinander verbundenen, multipolaren Fakten.

Erstens: Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos war, dass der saudische Finanzminister Mohammed al-Jadaan auf einer Podiumsdiskussion zum Thema "Saudi-Arabiens Transformation" klarstellte, dass Riad "den Handel mit anderen Währungen als dem US-Dollar in Betracht ziehen wird".

Ist der Petroyuan also endlich in greifbarer Nähe? Möglicherweise, aber Al-Jadaan hat sich klugerweise für eine vorsichtige Absicherung entschieden: "Wir haben eine sehr strategische Beziehung zu China und wir haben die gleichen strategischen Beziehungen zu anderen Nationen, einschließlich der USA, und wir wollen diese mit Europa und anderen Ländern ausbauen."

Zweitens: Die Zentralbanken des Irans und Russlands prüfen die Einführung einer "stabilen Münze" für die Abwicklung des Außenhandels, die den US-Dollar, den Rubel und den Rial ablösen soll. Die Kryptowirtschaft ist bereits in Aufruhr und denkt über das Für und Wider einer goldgedeckten digitalen Zentralbankwährung (CBDC) für den Handel nach, die in der Tat unempfindlich gegenüber dem bewaffneten US-Dollar sein wird.

Eine mit Gold unterlegte digitale Währung

Das wirklich Attraktive an dieser Sache ist, dass diese goldgedeckte Digitalwährung in der Sonderwirtschaftszone (SWZ) von Astrachan am Kaspischen Meer besonders effektiv sein würde.

Astrachan ist der wichtigste russische Hafen, der am Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INTSC) beteiligt ist. Russland wickelt die Fracht ab, die in Handelsschiffen durch den Iran bis nach Westasien, Afrika, den Indischen Ozean und Südasien gelangt.

Der Erfolg des INSTC - der schrittweise mit einem goldgedeckten CBDC verknüpft wird - wird weitgehend davon abhängen, ob zahlreiche asiatische, westasiatische und afrikanische Staaten sich weigern, die von den USA diktierten Sanktionen gegen Russland und den Iran anzuwenden.

Gegenwärtig werden vor allem Energie und landwirtschaftliche Produkte exportiert; iranische Unternehmen sind der drittgrößte Importeur von russischem Getreide. Als nächstes werden Turbinen, Polymere, medizinische Geräte und Autoteile folgen. Allein der russisch-iranische Teil des INSTC stellt ein Geschäft im Wert von 25 Milliarden Dollar dar.

Und dann ist da noch der entscheidende Energieaspekt der INSTC, deren Hauptakteure die Triade Russland-Iran-Indien sind.

Indiens Käufe von russischem Rohöl sind von Jahr zu Jahr um den Faktor 33 gestiegen. Indien ist der drittgrößte Ölimporteur der Welt; im Dezember erhielt es 1,2 Millionen Barrel aus Russland, das seit einigen Monaten vor dem Irak und Saudi-Arabien als Delhis Top-Lieferant gilt.

Ein faireres Zahlungssystem

Drittens: Südafrika hat in diesem Jahr die rotierende BRICS-Präsidentschaft inne. Und in diesem Jahr beginnt die Erweiterung der BRICS+, mit Kandidaten von Algerien, Iran und Argentinien bis hin zur Türkei, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor hat soeben bestätigt, dass die BRICS einen Weg finden wollen, den US-Dollar zu umgehen und damit "ein gerechteres Zahlungssystem zu schaffen, das nicht auf die wohlhabenderen Länder ausgerichtet ist."

Yaroslav Lissovolik, Leiter der analytischen Abteilung des Unternehmens- und Investmentgeschäfts der russischen Sberbank, ist seit Jahren ein Befürworter einer engeren Integration der BRICS und der Einführung einer BRICS-Reservewährung.

Lissovolik erinnert uns daran, dass der erste Vorschlag "zur Schaffung einer neuen Reservewährung, die auf einem Währungskorb der BRICS-Länder basiert, vom Valdai-Club im Jahr 2018 formuliert wurde."

Sind Sie bereit für den R5?

Die ursprüngliche Idee drehte sich um einen Währungskorb ähnlich dem Modell der Sonderziehungsrechte (SZR), der sich aus den nationalen Währungen der BRICS-Mitglieder zusammensetzt - und später dann auch aus anderen Währungen des erweiterten BRICS+-Kreises.

Lissovolik erklärt, dass die Wahl der nationalen Währungen der BRICS-Staaten sinnvoll war, weil "diese zu den liquidesten Währungen der Schwellenländer gehören. Der Name für die neue Reservewährung - R5 oder R5+ - basiert auf den Anfangsbuchstaben der BRICS-Währungen, die alle mit dem Buchstaben R beginnen (Real, Rubel, Rupie, Renminbi, Rand)."

Die BRICS haben also bereits eine Plattform für ihre eingehenden Beratungen im Jahr 2023. Wie Lissovolik anmerkt, "könnte die R5-BRICS-Währung längerfristig die Rolle eines Zahlungsmittels und eines Wertaufbewahrungsmittels für die Zentralbanken der Schwellenländer übernehmen."

Es ist so gut wie sicher, dass der chinesische Yuan von Anfang an eine herausragende Rolle spielen wird, um von seinem "bereits fortgeschrittenen Reservestatus" zu profitieren.

Potenzielle Kandidaten, die Teil des R5+ Währungskorbs werden könnten, sind der Singapur-Dollar und der Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate.

Auf diplomatischer Ebene behauptet Lissovolik, dass "das R5-Projekt so zu einem der wichtigsten Beiträge der Schwellenländer zum Aufbau eines sichereren internationalen Finanzsystems werden kann."

Das R5- oder R5+-Projekt überschneidet sich mit dem, was in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) unter der Leitung des Ministers für Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftskommission, Sergey Glazyev, entwickelt wird.

Ein neuer Goldstandard

In seinem jüngsten Papier Goldener Rubel 3.0 bezieht sich Glazyev direkt auf zwei inzwischen berüchtigte Berichte des Credit Suisse-Strategen Zoltan Pozsar, der früher für den IWF, das US-Finanzministerium und die New Yorker Federal Reserve tätig war: War and Commodity Encumbrance (27. Dezember) und War and Currency Statecraft (29. Dezember).

Pozsar ist ein überzeugter Befürworter eines Bretton Woods III - eine Idee, die bei den Fed-Skeptikern großen Anklang findet.

Faszinierend ist, dass der Amerikaner Pozsar nun direkt den Russen Glazyev zitiert und umgekehrt, was auf eine faszinierende Konvergenz ihrer Ideen hindeutet.

Beginnen wir mit Glazyevs Betonung der Bedeutung von Gold. Er verweist auf die derzeitige Anhäufung von Barguthaben in Höhe von mehreren Milliarden Dollar auf den Konten russischer Exporteure in "weichen" Währungen bei den Banken der wichtigsten ausländischen Wirtschaftspartner Russlands: EAEU-Staaten, China, Indien, Iran, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Anschließend erklärt er, wie Gold ein einzigartiges Instrument zur Bekämpfung westlicher Sanktionen sein kann, wenn die Preise für Öl und Gas, Lebensmittel und Düngemittel, Metalle und feste Mineralien neu berechnet werden:

"Die Fixierung des Ölpreises in Gold auf dem Niveau von 2 Barrel pro 1g wird zu einem zweiten Anstieg des Goldpreises in Dollar führen, rechnete der Credit Suisse-Stratege Zoltan Pozsar vor. Dies wäre eine angemessene Antwort auf die vom Westen eingeführten "Preisobergrenzen" - eine Art "Boden", ein solides Fundament. Und Indien und China könnten anstelle von Glencore oder Trafigura den Platz der globalen Rohstoffhändler einnehmen."

Hier sehen wir also, dass Glazyev und Pozsar konvergieren. Einige wichtige Akteure in New York werden sich wundern.

Glazyev legt dann den Weg zum Goldrubel 3.0 dar. Der erste Goldstandard wurde von den Rothschilds im 19. Jahrhundert vorangetrieben, was "ihnen die Möglichkeit gab, Kontinentaleuropa durch Goldkredite dem britischen Finanzsystem unterzuordnen." Der Goldene Rubel 1.0, schreibt Glazyev, "ermöglichte den Prozess der kapitalistischen Akkumulation."

Der Goldene Rubel 2.0, nach Bretton Woods, "sorgte für eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem Krieg." Doch dann "hob der Reformer Chruschtschow die Bindung des Rubels an das Gold auf und führte 1961 eine Währungsreform durch, bei der der Rubel tatsächlich um das 2,5-fache abgewertet wurde, was die Bedingungen für die anschließende Umwandlung des Landes [Russlands] in ein "rohstoffliches Anhängsel des westlichen Finanzsystems" schuf.

Was Glazyev nun vorschlägt, ist, dass Russland den Goldabbau auf bis zu 3 Prozent des BIP anhebt: die Grundlage für ein schnelles Wachstum des gesamten Rohstoffsektors (30 Prozent des russischen BIP). Wenn das Land zum Weltmarktführer in der Goldproduktion aufsteigt, erhält es "einen starken Rubel, einen starken Haushalt und eine starke Wirtschaft."

Alle Eier des Globalen Südens in einem Korb

In der Zwischenzeit scheint Glazyev im Herzen der EAEU-Diskussionen eine neue Währung zu entwerfen, die nicht nur auf Gold basiert, sondern teilweise auch auf den Öl- und Erdgasreserven der teilnehmenden Länder.

Pozsar scheint dies als potenziell inflationär zu betrachten: Das könnte der Fall sein, wenn es zu einigen Exzessen kommt, da die neue Währung an eine so große Basis gebunden wäre.

Inoffizielle Quellen aus dem New Yorker Bankensektor geben zu, dass der US-Dollar "ausgelöscht würde, da er eine wertlose Fiat-Währung ist, sollte Sergey Glazyev die neue Währung an Gold binden. Der Grund dafür ist, dass das Bretton-Woods-System keine Goldbasis mehr hat und keinen inneren Wert besitzt, wie die Kryptowährung FTX. Sergejs Plan, die Währung auch an Öl und Erdgas zu koppeln, scheint ein Gewinn zu sein."

Glazyev könnte also tatsächlich die gesamte Währungsstruktur für das schaffen, was Pozsar halb im Scherz als "G7 des Ostens" bezeichnete: die derzeitigen 5 BRICS plus die nächsten 2, die die ersten neuen Mitglieder von BRICS+ sein werden.

Sowohl Glazyev als auch Pozsar wissen besser als jeder andere, dass die USA bei der Gründung von Bretton Woods den größten Teil des Zentralbankgoldes besaßen und die Hälfte des weltweiten BIP kontrollierten. Dies war die Grundlage dafür, dass die USA das gesamte globale Finanzsystem übernehmen konnten.

Jetzt schenken weite Teile der nicht-westlichen Welt Glazyev und dem Streben nach einer neuen Nicht-US-Dollar-Währung mit einem neuen Goldstandard, der den US-Dollar mit der Zeit vollständig ersetzen würde, große Aufmerksamkeit.

Pozsar hat sehr wohl verstanden, dass Glazyev eine Formel mit einem Währungskorb (wie von Lissovolik vorgeschlagen) anstrebt. Genauso wie er den bahnbrechenden Vorstoß in Richtung Petroyuan verstanden hat. Er beschreibt die Folgen für die Industrie so:

"Da, wie wir gerade gesagt haben, Russland, der Iran und Venezuela über etwa 40 Prozent der nachgewiesenen Ölreserven der Welt verfügen und jeder von ihnen derzeit Öl für Renminbi mit einem starken Abschlag an China verkauft, finden wir, dass die Entscheidung der BASF, ihren Betrieb in ihrem Hauptwerk in Ludwigshafen dauerhaft zu verkleinern und stattdessen ihre chemischen Aktivitäten nach China zu verlagern, durch die Tatsache motiviert war, dass China Energie mit Abschlägen und nicht wie Europa mit Aufschlägen sichert."

Der Wettlauf um die Ablösung des Dollars

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass energieintensive Großindustrien nach China abwandern werden. Peking ist zu einem großen Exporteur von russischem Flüssigerdgas (LNG) nach Europa geworden, während Indien zu einem großen Exporteur von russischem Öl und raffinierten Produkten wie Diesel - ebenfalls nach Europa - geworden ist. Sowohl China als auch Indien - BRICS-Mitglieder - kaufen von ihrem BRICS-Kollegen Russland unter dem Marktpreis ein und verkaufen es mit einem hohen Gewinn an Europa weiter. Sanktionen? Welche Sanktionen?

In der Zwischenzeit läuft das Rennen um den neuen Währungskorb für eine neue Währungseinheit. Dieser Ferndialog zwischen Glazyev und Pozsar wird noch spannender werden, denn Glazyev wird versuchen, eine Lösung für das zu finden, was Pozsar erklärt hat: Die Erschließung natürlicher Ressourcen für die Schaffung der neuen Währung könnte inflationär sein, wenn die Geldmenge zu schnell erhöht wird.

All das geschieht, während die Ukraine - ein riesiger Abgrund an einem kritischen Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße, der Europa von Russland/China abschirmt - langsam aber sicher in einem schwarzen Nichts verschwindet. Das Imperium mag Europa vorerst verschlungen haben, aber was geoökonomisch wirklich zählt, ist die Entscheidung der absoluten Mehrheit des globalen Südens, sich dem von Russland/China geführten Block anzuschließen.

Die wirtschaftliche Dominanz der BRICS+ ist vielleicht nicht mehr als 7 Jahre entfernt - was auch immer dieser große, dysfunktionale nukleare Schurkenstaat auf der anderen Seite des Atlantiks an Giftstoffen aushecken mag. Aber lassen Sie uns erst einmal die neue Währung in Gang bringen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Hier können Sie The Cradle unterstützen: https://www.patreon.com/thecradlemedia/posts

Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist der Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes ist Raging Twenties.

Quelle: https://thecradle.co/article-view/20532/global-south-gold-backed-currencies-to-replace-the-us-dollar

Mit freundlicher Genehmigung von thecradle.co
Übersetzt mit deeple pro von seniora.org